今天看了125頁的《江西省宜春市鋰電新能源產業發展規劃（2018—2020年）》，下面記錄一些值得關注的內容，重要的信息和數據已加粗，方便大家閱讀。
· 宜春市的發展目標有點猛
江西省宜春市鐵了心要將鋰電新能源產業集羣作爲其工業發展的排頭兵。過去三年取得的成績也非常喜人。15年的時候，全市鋰電主營業務收入超過百億，達到100.13億元，同比增長99.6%。16年的時候，總營收達到了151億元，同比增長50.8%。截止2017年底，全市鋰電新能源產業完成主營業務收入260.36億元，同比增長高達62.10%，利潤總額38.03億元，成爲了宜春市工業發展中的首位新興產業。
市領導希望到2020年，全市鋰電新能源產業基地能實現1000億元的產值目標，形成涵蓋鋰礦開採加工、四大關鍵材料生產加工、電池電芯製造、新能源汽車製造的完整產業體系。
換句話說，宜春市希望至2020年，能在7000億元規模的鋰電新能源產業至少獲得15%的市場份額。要實現成爲“亞洲鋰都”的目標，意味複合增長率至少要達到45%才行。
· 鋰電應用領域概況分析
首先是動力新能源鋰電池。新能源汽車電池過去五年銷量的平均年複合增長率達到70%，電動自行車複合增長率達到9%，電動三輪車複合增長率達到30%，是具有發展機會的領域。高端動力鋰電池需求量是未來鋰電新能源產業規模提升的增量市場；電動自行車與三輪車處於產能過剩、進入門檻低、質量參差不齊狀態，市場以價格戰爲主，競爭激烈。
其次是電子產品鋰電池。消費電子市場增長放緩，增長率約保持在3%，其中手機產量達18億部，市場飽和導致增速放緩，增長率達6.8%；筆記本產量過剩，產量下滑超過10%。3C鋰電池需求量將保持低速增長，是未來鋰電新能源產業規模的存量市場；數碼設備保有量瓶頸制約了增長速度，市場機會穩定。
第三是儲能用鋰電池。受制於儲能系統經濟性影響，鋰電當前實際應用量不大，鋰電池需求量固定，且增長幅度較小，是未來鋰電新能源產業的機會市場。
對於其他領域的需求，主要細分市場有智能可穿戴設備、智能家電設備等。國內智能可穿戴設備市場規模約300億元，智能家電設備市場約1000億元，市場尚處於概念向成品轉化期。因此智能可穿戴設備及智能家電設備市場尚處於起步期，規模有限，是潛在市場。
· 鋰電新能源產業的全球供需現狀
1、****鋰礦原材料方面
全球多家鋰礦開採加工企業產能均無法達到預期，導致鋰礦原材料價格上漲。同時，全球電池技術多元化發展，磷酸鐵鋰產能飽和，三元鋰產量存在缺口。
隨着特斯拉興建Giga factory，會對三元材料趨勢起到帶動作用，未來產能缺口將進一步加大。目前的三元鋰需求水平是5萬噸，實際產量爲4.7萬噸，當前產能缺口約達2500噸，缺口產值達到約4億元。
2、電芯製造方面
電芯企業爲應對原材料價格上漲導致的利潤壓縮問題，通過加大產量意圖進一步壓低生產成本，導致了全球鋰電池市場供大於求的市場局面。2016年鋰電池電芯出貨量爲100GWh，而需求量僅爲75GWh，截止2017年，鋰電池電芯需求量小幅上漲達到約82GWh，而出貨量則已達到110GWh，供大於求的市場局面短期內無法扭轉。面向2020年，預計未來產能過剩的情況還將持續。
3、新能源汽車方面
2016年全球新能源汽車總銷量72萬輛（含純電動和插電式混合動力汽車），中國銷量達到40.9萬輛，居世界領先地位；截止2017年底，全球新能源汽車總銷量已達到約122萬輛，其中我國新能源汽車總銷量達到77萬輛，佔全球銷量比例超過60%。我國新能源汽車產業的產銷增長帶動了動力鋰電新能源產業的持續高速發展。
· 鋰電新能源產業的國內供需現狀
1、鋰礦原材料供應方面
國內鋰礦產能不足導致鋰礦原材料價格上漲，以2016年鋰礦資源產量與供需狀況爲例，國內鋰礦需求量約爲78.7萬噸，而年產量僅爲24萬噸，進口量達到55萬噸。截止2017年底，國內鋰礦需求量約爲87萬噸，而年產量僅爲26萬噸，進口量達到61萬噸，國內資源供給不足、部分依賴海外資源的狀況未來還將長期持續。鋰礦資源長期供不應求的局面，使鋰礦資源保障成爲各鋰電新能源產業基地發展的基礎。
在原材料的開採環節，鋰礦資源主要有滷水鋰、礦石鋰、海水鋰三種類型，目前在鋰資源的提取技術上，國內與國際水平相當。礦石提鋰工藝相對簡單、回收率高，是優選技術路線；而滷水鋰與海水鋰受制於提鋰技術的障礙和設備維護成本，導致產能無法得到保證。
此外，隨着全球電池技術多元化發展，鋰電原材料逐步由磷酸鐵鋰向三元鋰等其他技術路線轉變。目前20餘家企業已具備規模生產磷酸鐵鋰電池材料的能力，產能規劃超32萬噸；但隨着技術發展趨勢轉向三元材料，磷酸鐵鋰需求將逐漸下滑，供給大於需求量；三元鋰方面，2016年僅主流企業產能已超2.5萬噸規模，按三元材料發展趨勢，需求量將呈40%增長，未來五年將出現供給缺口。
2、電芯製造方面
國內企業面臨同樣的供大於求問題。2016年鋰電池產量合計68GWh，而需求量僅爲50GWh，截止2017年底，國內鋰電池產量合計約80GWh，而需求量僅爲65GWh，供需差距進一步加大，供大於求的局面仍然未能改變。
3、四大材料環節
在該環節，國際上已量產應用的技術包括硅碳、新型添加劑、塗覆隔膜、芳綸隔膜，而這些技術在國內尚處於研發起步階段，我國與日韓整體技術差距約在3-5年。
4、鋰電應用領域
中國新能源汽車受政策與市場引導，產銷量領跑全球。根據中國汽車協會數據統計，以2016年產銷量爲例，國內新能源汽車產量達到41.7萬輛，銷售量達到約41萬輛；截止2017年底，國內新能源汽車產量達到79.4萬輛，銷售量提高到77.7萬輛。
· 動力新能源產業的國家技術要求
郭佳在動力新能源產業提出了對未來新型鋰離子動力電池的技術要求。至2020年，新型鋰離子動力電池單體比能量將超過300Wh/kg。實現的途經包括：
1、電池材料輕量化
主要通過提高動力電池成組效率和殼體輕量設計兩種方式來實現。在提高電池成組效率方面，鋰電池企業對圓柱形鋰電池進行了研發，相較於以往18650電芯，推出21700電芯，電芯直徑變大後，電池支架板和集流片孔變大，相應重量減輕，電池系統中電芯數量減少，同時焊接配件的數量也相應減少。
另外，提升空間利用率及使用新材料也是優化模組的重要途徑。動力電池PACK企業可以通過改進模組和熱管理系統設計，縮小電芯間距，從而提升電池箱體內空間的利用率。在新材料方面，動力電池系統內的匯流排可由銅替換爲鋁，模組固定件由鈑金材料替換爲高強鋼和鋁，也可減輕動力電池重量。
2、三元鋰電池佈局
在電池技術路線佈局方面，當前電芯製造企業正圍繞現有以磷酸鐵鋰材料向以三元鋰爲主的技術路線多元化轉型發展，並積極佈局研發新型電池材料技術如全固態電池技術等，以順應電池能量密度要求。該趨勢主要受磷酸鐵鋰電池技術“天花板效應”影響，而三元鋰電池在該方面除首次充放電性能不佳、安全性有待提升外，擁有較高的能量密度提升潛力。
在三元鋰電池技術中，又可分爲333型、523型、622型及811型，以上幾種類型在技術特點、應用領域方面各有特點。其中333型兼具能量、倍率、循環性及安全性優勢，但首次充放電效率低、放電電壓平臺較低，主要用於3C鋰電池，兼顧新能源汽車動力基本需求；
523型具有比容量、熱穩定性高、生產加工工藝成熟的特點，應用於電動自行車及電動汽車領域；
622型加工性能好，易於燒結，但循環性能稍差，應用於充電寶、電動摩托車及電動汽車等領域；
811型鎳含量高、鈷含量低，兼顧高容量、低價格的特點，但燒結條件苛刻，易吸潮，且在調漿、塗布環節難於處理，在國內尚屬中試前後階段，應用於小型高比容鋁殼電池和高容量圓柱電池。
綜上所述，333型、523型及622型電池在優劣勢方面各有千秋，具有運用領域廣泛的特點，是當前企業的主要技術路線。811型鋰電池在加工過程難度較大，是當前企業的技術革新方向，同時國際知名新能源汽車企業特斯拉也採用該技術路線。
· 電芯製造環節的三個階段
1、材料初加工階段
材料初加工階段主要工藝包括正負極配料攪拌製漿、正負極塗布、極片分切、隔膜分切、烘烤成型延伸等，主要設備包括真空攪拌機、塗布機、分條分切機、及隔膜生產全套設備（主要依賴進口），生產加工設備佔整條鋰電生產線比例最高，前期生產設備投入佔比高，設備投資是企業進入電芯製造環節的主要門檻，生產成本佔比35%至40%。
2、電芯加工製造階段
電芯加工製造階段主要工藝包括橫切卷繞、入殼、極耳焊接、滾槽注液、封口焊接等，主要設備包括自動組裝機、自動化激光焊接機及塑封機等。技術路線存在差異性，圓柱形電池主要面向動力領域，方形軟包電池面向3C消費電子領域，該環節主要障礙是在電池企業不斷擴產的背景下，方形軟包電池生產效率提升潛力有限。生產成本佔比30%至35%。
3、電池激活檢測階段
電池激活與檢測階段主要工藝包括化成老化、包裝入庫、檢驗分容等，主要設備包括X光檢測機、化成機、分容機等。工藝中分容、化成與檢測是激活電池、確定電池產品質量的關鍵，檢測設備價值較高。由於動力電池產品的一致性決定了電池產品的市場銷量，企業需要投入資金採購電池產品的檢測設備，設備高額投入是該階段的核心障礙。生產成本佔比30%至35%。
· 國內外鋰電新能源產業價值鏈分析
鋰礦資源是鋰電諸多應用產業的核心原材料，在四大材料生產加工過程中均需要使用鋰礦資源加工產品，鋰礦開採環節佔鋰電池生產成本比例約爲15%，是鋰電新能源產業發展的根基。
四大原材料及電池成品分別佔鋰電池生產成本比例的60%與新能源汽車生產成本比例的30%，使四大材料及電芯製造領域成爲促進鋰電新能源產業集羣化發展的優良載體。
· 宜春市鋰電新能源產業發展現狀
1、產業鏈的主要企業
宜春市鋰電新能源產業在原材料開採加工、正負極材料生產、電芯加工方面均有較好的表現。但是整個產業鏈尚存在薄弱之處，目前電解液環節缺失，而隔膜材料、新能源汽車製造環節產值相對較低。
其中，銀鋰新能源、中宜客車爲 的全資子公司。
2、本地企業的市場地位分析
在礦產原材料方面，海外及國內一線企業包括SQM、FMC、CHEMETALL、天齊鋰業、西藏礦業、青海鋰業等，其中SQM產能5.5萬噸碳酸鋰、天齊鋰業2017年碳酸鋰產能2.7萬噸，電池級三元鋰產能6000噸，合計產能3.3萬噸，幾家大型企業佔據整體市場約60%份額，而宜春本地企業贛鋒鋰業2017年產能近3萬噸、南氏鋰電2017年產能2萬噸，佔據15%市場份額。
正極材料方面，國內一線企業包括杉杉集團、北大先行、當升科技等，其中杉杉集團2017年正極材料總產能4.3萬噸、北大先行2017年正極材料總產能1.7萬噸、當升科技2017年正極材料總產能1.6萬噸，幾家大型企業佔據國內市場份額近半。而宜春本地企業銀鋰新能源（江特電機全資子公司）、艾德納米及昇華科技等2017年產能約2萬噸，僅佔約6%份額。
負極材料方面，國內一線企業包括杉杉集團、深圳貝特瑞、深圳斯諾等，其中杉杉集團負極材料產能近6萬噸、深圳貝特瑞負極材料產能4萬噸，在線產能2萬噸、深圳斯諾負極材料產能4萬噸，幾家企業佔據市場約60%份額。而宜春本地企業紫宸科技、正拓新能源現有產能分別爲2萬噸、1.6萬噸，佔據負極材料整體市場份額約10%。
隔膜材料方面，國內一線企業包括星源材質、上海恩捷、滄州明珠、蘇州捷力等，其中星源材質隔膜材料產能達7.5億平米、蘇州捷力8條溼法隔膜產線產能4億平米、滄州明珠乾溼法隔膜產能2億平米，幾家企業佔據市場約50%份額。而宜春本地企業明冠新材料、江西星分子等企業年產能約3000萬平米，僅佔約1%份額。
電解液方面，國內一線企業包括廣州天賜、新宙邦、國泰華榮、東莞杉杉等，其中廣州天賜電解液產能約4萬噸，六氟磷酸鋰產能6000噸、深圳新宙邦電解液產能約4萬噸、國泰華榮電解液產能3萬噸，幾家企業佔據市場約40%份額。而宜春本地企業則暫時空缺。
電芯製造方面，國內一線企業包括寧德時代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科等，其中寧德時代2017年動力電池產能10.6GWh、比亞迪2017年動力電池產能約8GWh，國內一線鋰電池企業（包括動力鋰電池、3C鋰電池及儲能鋰電池）產能約80GWh。宜春本地企業遠東福斯特等企業2017年動力電池整體產能僅爲2GWh，僅佔約4%市場份額。
新能源汽車方面，國內一線企業包括比亞迪、北汽、上汽、長安汽車等，其中比亞迪2017年純電動汽車銷量4.3萬輛、北汽新能源2017年純電動汽車銷量10.5萬輛、上汽純電動汽車銷量2.2萬輛、長安汽車純電動汽車銷量近3萬輛，幾家企業佔據市場約65%份額。宜春本地企業江特電動車及中宜客車廠（均爲江特電機下屬企業），本地產能未能完全落地，按本地產能落地計算，預計將佔據約5%份額。
· 宜春市鋰電新能源產業的競爭對手
1、河南新鄉的電池產業
新鄉電池產業發展基礎較強，是國內最齊全的電池及材料生產基地、國內十大電池出口基地、國內軍工電池生產基地、國家新能源電池及電池材料產業區域集聚發展試點基地。其內部市場需求旺盛，包括以新能、力之星、新鴿、新馬在內的骨幹企業，擁有100萬輛低速電動車、電動四輪車、電動三輪車生產能力。
不過，整體規模偏小，龍頭企業較少是制約新鄉電池與電動車產業發展的制約因素。在產業基地中，高於5000萬元產值的企業僅佔整體園區企業數量的20%，同時園區中80%的企業產值低於2000萬元。總體而言，產業層次偏低，研發創新乏力。
根據新鄉市電池與電動車產業發展規劃數據統計，新鄉市在電池與電動車產業發展起步期（2013年—2016年）發展較快，2016年鋰電池與電動車產業規模達到315億元，複合增長率約爲106%。他們未來五年的目標是，實現當前產業規模的3倍。計劃到2020年，實現產值600億，其中400億爲鋰離子電池領域、200億爲新能源電動車領域。複合增長率達到約20%。
2、寧德新能源電池產業基地
寧德鋰電新能源產業區位優勢較強，坐落於長三角與珠三角之間，生產成本相對較低，是理想的生產加工基地。
不過，土地資源的稀缺是寧德鋰電新能源產業發展的主要制約因素。全市面積僅1.35萬平方公里，主要產業以食品、紡織等輕工業爲主。人才的挽留乏力，人才逐步向深圳、上海、臺灣轉移。以往產業層次偏低，高環境污染使產業發展代價高昂。
根據寧德市新能源電池產業發展規劃數據，寧德市在新能源電池產業發展起步期（2013年—2016年）發展速度較快，2016年鋰電池與相關應用領域產業規模達到251億元，複合增長率達到105%。他們未來五年的目標是，實現當前產業規模的4倍。計劃到2020年，實現產值1000億，其中700億爲鋰離子電池領域、300億爲電池配套和設備領域。複合增長率達到32%。
· 宜春市鋰電新能源產業的重點扶持對象
根據企業優選系統的總體得分表現，宜春市的重點扶持對象依次爲江特電機、遠東福斯特、南氏鋰電。這三家企業將獲得政策上的傾斜（減免稅收、各類財政補貼、金融支持、電力保障、資質申報獎勵等）。而 、旭鋰礦業、中宜客車、銀鋰新能源及江西紫宸將作爲備選企業。
記錄完畢，以供參考。
刺蝟偷腥
2018年12月9日
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