微軟的CRM（簡稱MSCRM），MSCRM 5.0有了一個新名稱叫 CRM 2011，用起來挺好的。在公司用了一年多的百會的CRM後，老闆決定自己部署CRM，作爲剛參加工作一年多的我，而且公司只有我一個人搞計算機的情況下，我也無可奈何的被趕鴨子上架了。
好在去年剛好自學了C#，一直到現在工作之餘還在學習開發.NET。所以當下載安裝配置了CRM2011後，感覺沒有什麼困難的。最後倒也輕鬆的部署了下來，結合過去一年裏使用百會CRM的感受，便開始了對MSCRM的自定義。畢竟要讓公司同事們直接使用一個新的CRM系統，會困難一些，而且要導入原來CRM系統中的數據，一些字段也需要自定義一下。
於是部署好CRM後的首要工作便是各個模塊的自定義。首先是從產品着手，產品，價目表，產品使用單位模塊初始化價目表和產品使用單位組直接進行創建。產品模塊需要做如下一些事情：
窗體的自定義：添加產品窗體的佈局及字段自定義，我這裏是將默認的主窗體“另存爲”新的窗體，然後對照着公司還在使用的百會CRM，做成一樣的佈局，這樣同事們比較容易接受。一些字段也進行新建，好在微軟的產品總是很簡單，操作界面也比較清晰。在定義了產品模塊的字段，佈局後。接下來是試着添加產品，試着導入產品。在導入產品過程中，可以直接下載“導入數據模板”，是xml格式的，不過由於微軟的產品總是互通的，可以直接用Excel打開，觀察後，新那一個工作表，創建相同的列名。把公司原來的數據進行一個變換，便可以導入產品數據。 導入了產品數據後，再打開產品即可看到產品列表。如果要產品列表顯示進行自定義，需要到自定義中的產品模塊下的視圖中進行修改，添加列，移除列，添加查找列，具體操作也甚是簡單。
產品模塊結束後，便是公司（默認的是客戶，可重命名）和聯繫人模塊的自定義，同產品模塊一樣，首先是窗體的自定義，以後字段的添加。大體操作類同，在添加完了產品，公司，聯繫人後，便開始去處理”商機“了，商機模塊需要的字段內容較少，基本不用大改，我基本上只量修改了一些字段的值（項目集）。在結束了”商機“的修改後，便進入了”報價單“的自定義，”報價單這一塊兒動的比較多，微軟默認的字段佈局太多，很多根本用不上，一個地址都還要分出個123來。對於我們公司來講，基本很多都用不上，所以去掉了好多，添加了一些。
結束了報價單的自定義後，便開始了測試，創建商機，創建報價單，添加產品，運行報表。接下來便說到報表模板的開發，微軟的報表不是HTML格式的，有它自己的形式，應該是XML格式的，自定義報表模板需要使用Visual Studio，在安裝數據庫時會在電腦裏自動裝個VS2008，而開始做報表模板之前還需要安裝一個MS CRM 2011報表創作擴展（下載地址：http://www.microsoft.com/downloads/zh-cn/details.aspx?FamilyID=64A09B75-8376-4B9D-AEA3-8A83A1837C4D） 安裝之後便可在VS中直接連接上數據庫，創建報表模板。剛開始時以爲有點困難，結果將默認的報表下載下來，添加進去後，一看表達式，其實很簡單（這裏需要有一些SQL基礎），總之報表的開發我個人感覺就是做一些報表模板。
從上個月初安裝CRM到現在已經過去了將近兩個月了，漸漸的對MS CRM熟悉了起來，在學習的過程中，最便捷的途徑便是上網查資料。可我發現網上的內容要麼理解起來太複雜，要麼就沒有。很想寫一些關於微軟CRM的技術文章了，無奈總是不想寫，今天給自己下了命令，必須每天寫一篇關於MS CRM的體會分享給大家。作爲一名計算機工作者，不能只知道去網上獲取別人的經驗，也應該學會服務他人。
互聯網是什麼？互聯網就是人人爲我，我爲人人！
由於老闆要求晚上下班後必須關閉服務器，因此這篇日誌裏面沒有截圖，還請各位見諒，在以後的文章後我會陸續插入一些截圖，方便大家理解。
我的個人郵箱：[email protected] QQ:906753030，歡迎同行的人與我進行技術交流。另外SharePoint也在同步部署使用當中，有興趣的朋友也可與我進行交流。