隨着金融行業的迅猛發展,越來越多的證券企業愈加註重自動化、智能化創新技術的應用,紛紛邁向更高效能的科技轉型之路。
證券公司的痛點分析
證券業務通常具備複雜的流程,操作人員需要在不同的系統、表單數據間進行切換,數據採集、拆分、合併等任務也是極爲耗時和繁瑣的一項工作。證券公司在經歷了高速的規模擴張後,原有的粗放運營模式導致成本高企的問題凸顯,普遍存在流程自動化不足、業務監控不全面、數據統計和分析能力薄弱等痛點,且證券業的波動性特徵,需要建立更精細化的管理方式。
因此可以運用RPA流程自動化機器人來實現證券公司在業務上的自動化操作。
RPA 在證券行業的應用場景
●業務清算;
●自動開閉市;
●定期巡檢;
●開市期間監控;
●資管系統操作;
●託管系統操作;
●櫃檯交易系統操作;
●財務系統操作;
●報表報送……
RPA 實現證券業務自動化
實際案例分享
1、自動清算打印報表
公司財務人員每個工作日上午 9 點之前,需要登錄證券交易系統(包括集中交易、貴金屬、融資融券、期權 4 個子系統),查詢並打印全國約 290 個營業部的資金報表。
2、客戶痛點:
耗時耗力、存在一定出錯率。
3、RPA 嫁接點
以上重複性強的工作都可由機器人替代完成,機器人每天上午 5 點開始運行,自動查詢、打印報表並將運行結果郵件通知指定人員。
成果效益分析
人工: 8 小時 X1 名財務人員 X2 天 VS RPA 處理:1 臺 RPA 每月固定時間自動執行 2 小時。
人工處理出錯率:2%vs RPA 處理出錯率:0
帶來的收益:ROI 初步預估 3000%。效率預計提升 80%,有效降低人工操作風險。