信息技術：物聯網引新一輪信息技術革命
投資要點：
物聯網”(Internet of Things)，是指將各種信息傳感設備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網結合起來而形成的一個巨大網絡，將溝通從任何時間任何地點任何人之間的溝通連接擴展到人與物(Human to Thing)和物與物(Thing to Thing)之間的溝通連接。
我們認爲物聯網產業鏈可以細分爲標識、感知、處理和信息傳送四個環節，每個環節的關鍵技術分別爲RFID、傳感器、智能芯片和電信運營商的無線傳輸網絡。EPOSS預測未來物聯網的發展將經歷四個階段，2010年之前RFID被廣泛應用於物流、零售和製藥領域，2010-2015年物體互聯，2015-2020年物體進入半智能化，2020年之後物件進入全智能化。
RFID是物聯網發展的排頭兵：易觀國際預測，2009年中國RFID市場規模將達到50億元，年複合增長率爲33%，其中電子標籤超過38億元、讀寫器接近7億元、軟件和服務達到5億元的市場格局。
MEMS傳感器市場前景廣闊：MEMS傳感器的主要優勢在於體積小、大規模量產後成本下降快，根據ICInsight最新報告，預計在2007年至2012年間，全球基於MEMS的半導體傳感器和制動器的銷售額將達到19%的年均複合增長率(CAGR)，與2007年的41億美元相比，五年後將實現97億美元的年銷售額。
智能終端與集成電路產業有望迎來發展新機遇：物聯網時代，每個物體上都要加裝一個甚至多個芯片，家用電器的智能化是發展趨勢。集成電路產業規模也將迎來發展新機遇。
投資建議與公司推薦：在各國政府相關扶持政策的推動下，我們認爲物聯網的發展進程會加快。未來3-5年相對明確受益“物聯網”建設的首推RFID製造廠商遠望谷；新大陸短期看憑藉二維碼的低成本優勢，在供應鏈管理領域也將獲得不錯的發展機遇。中國移動處於擴張增值業務收入的考慮對發展“物聯網”興趣濃厚，東信和平、大唐電信有望獲得超預期增長機會。除此之外，投資者可關注MEMS傳感器概念廠商歌爾聲學、家用電器智能控制領域的拓邦電子以及集成電路產業鏈相關上市公司。
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