問題1:什麼樣的LEAD會出現在“My Leads”中?
- CASE 1:如果LOGON ON USER是個SALE REP(在組織架構圖中配置),那麼當LEAD的PARTICIPANTS中出現他,比如EMPLOYEE RESPONSIBLE是他或者SALES REP是他,這樣的LEAD會被讀進來
- CASE 2: 如果LOGON ON USER是個SALE MANAGER(在組織架構圖中配置),那麼他管的SALES REP的LEADS也會被讀進來。
問題2:什麼情況下REJECT/ACCEP這兩個BUTTON會出現?
“EMPLOYEE RESPONSBILE = LOGON USER” + “STATUS = OPEN”
問題3: 點擊REJECT/ACCEPT後系統的BEHAVIOR是什麼?
- 點擊REJECT後,會把EMPLOYEE RESPONSIBLE設置爲空。
- 點擊ACCEPT後,會把STATUS設置爲IN PROCESS。
問題4:爲什麼點擊REJECT後LEAD不從LIST中消失?
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CASE 1: 如果LOGON ON USER是個SALE REP(在組織架構圖中配置),並且在PARTICIPANTS中出現了多次,比如SALES REP是他,EMPLOYEE RESPONSIBLE還是他,當點擊REJECT後,系統把EMPLOYEE RESPONSIBLE置空,然而SALES REP沒有變化,所以LEAD還會在LIST中。
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CASE 2: 如果LOGON ON USER是個SALE MANAGER(在組織架構圖中配置),在PARTICIPANTS中,比如SALES REP是他的下屬,EMPLOYEE RESPONSIBLE是他,當點擊REJECT後,系統把EMPLOYEE RESPONSIBLE置空,然而SALES REP沒有變化,所以LEAD還會在LIST中。