salesforce-初識salesforce

作爲一個前端開發人員，在之前我對salesforce知之甚少，但由於工作需要，我開始對它有了一定的認識。在此，我也是想記錄一下我再使用salesforce過程中遇到的問題以及它的經常使用或需要設置的一些功能。本文主要是先簡單介紹一下salesforce。

salesforce是一個強大的客戶關係管理(CRM) 系統，從潛在客戶的引入，再到後續的一些潛在客戶的信息管理和數據分析，大大方便了銷售對潛在客戶的管理。這裏我先貼一下salesforce的官方使用文檔鏈接：https://help.salesforce.com/articleView?id=salesforce_help_map.htm&type=5

其實關於salesforce的使用，官方文檔有最完整的說明，但官網文檔由於太完整了，某些常用的功能說明查找起來就會比較耗時。不過當我們想要實現某種管理設置的時候，建議大家還是多去官網文檔裏面搜索查找。

下面，我們先來簡單看一看常用的salesforce的界面吧！

salesforce登錄：https://login.salesforce.com/
salesforce銷售界面
salesforce界面的語言是根據註冊時所選的國家設置的，如果選擇的是China，則進入頁面之後呈現的便是中文。
sales有兩個系統界面，一個是Lightning Experience，一個是Salesforce Classic，可以理解爲一個系統的兩種設計版本，其實只是UI上呈現方式不一樣，功能是一樣的且數據也是完全互通的，在兩個界面上做的操作都會起作用。

下面是Lightning Experience界面：

下面是Salesforce Classic界面：

從圖片可以看出，這兩個界面就像是前者是後者的升級版一樣，更適合用戶使用也更容易理解。
我們可以通過點擊頭像下面的鏈接切換到後者界面：

同時，在Salesforce Classic頁面的右上角也有切回到Lightning Experience的入口。
我們比較常用的是客戶、聯繫人、潛在客戶、業務機會這幾個板塊，salesforce的功能很強大，還有很多是我沒有發現和使用過的功能，接下來讓我們一起探索吧！

說明：後文提到的所有頁面操作皆基於Lightning Experience。
設置界面
點擊頁面右上角的設置圖標可進入設置界面，進入設置界面後左邊有一個快速查找框，當我們需要設置某些功能的時候，可以在這裏快速搜索。

最後，一句話描述：銷售界面主要是銷售用於管理客戶數據，增刪改查客戶等；設置界面主要是設置我們在管理客戶時需要用到的功能或客戶信息數據設置等，如潛在客戶信息字段，潛在客戶評分等。