CRM軟件的基本功能包括客戶管理、聯繫人管理、時間管理、潛在客戶管理、銷售管理、電話銷售、營銷管理、電話營銷、客戶服務等，有的軟件還包括了呼叫中心、合作伙伴關係管理、商業智能、知識管理、電子商務等。下面看一下這些功能能爲我們做些什麼。
1.客戶管理。主要功能有：客戶基本信息；與此客戶相關的基本活動和活動歷史；聯繫人的選擇；訂單的輸入和跟蹤；建議書和銷售合同的生成。
2.聯繫人管理。主要作用包括：聯繫人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯繫，如時間、類型、簡單的描述、任務等，並可以把相關的文件作爲附件；客戶的內部機構的設置概況。
3.時間管理。主要功能有：日曆；設計約會、活動計劃，有衝突時，系統會提示；進行事件安排，如To-dos、約會、會議、電話、電子郵件、傳真；備忘錄；進行團隊事件安排；查看團隊中其它人的安排，以免發生衝突；把事件的安排通知相關的人；任務表；預告/提示；記事本；電子郵件；傳真。
4.潛在客戶管理。主要功能包括：業務線索的記錄、升級和分配；銷售機會的升級和分配；潛在客戶的跟蹤。
5.銷售管理。主要功能包括：組織和瀏覽銷售信息，如客戶、業務描述、聯繫人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間等；產生各銷售業務的階段報告，並給出業務所處階段、還需的時間、成功的可能性、歷史銷售狀況評價等等信息；對銷售業務給出戰術、策略上的支持；對地域（省市、郵編、地區、行業、相關客戶、聯繫人等）進行維護；把銷售員歸入某一地域並授權；地域的重新設置；根據利潤、領域、優先級、時間、狀態等標準，用戶可定製關於將要進行的活動、業務、客戶、聯繫人、約會等方面的報告；提供類似BBS的功能，用戶可把銷售祕訣貼在系統上，還可以進行某一方面銷售技能的查詢；銷售費用管理；銷售佣金管理。
6.電話營銷和電話銷售。主要功能包括：電話本；生成電話列表，並把它們與客戶、聯繫人和業務建立關聯；把電話號碼分配到銷售員；記錄電話細節，並安排回電；電話營銷內容草稿；電話錄音，同時給出書寫器，用戶可作記錄；電話統計和報告；自動撥號。
7.營銷管理。主要功能包括：產品和價格配置器；在進行營銷活動（如廣告、郵件、研討會、網站、展覽會等）時，能獲得預先定製的信息支持；把營銷活動與業務、客戶、聯繫人建立關聯；顯示任務完成進度；提供類似公告板的功能，可張貼、查找、更新營銷資料，從而實現營銷文件、分析報告等的共享；跟蹤特定事件；安排新事件，如研討會、會議等，並加入合同、客戶和銷售代表等信息；信函書寫、批量郵件，並與合同、客戶、聯繫人、業務等建立關聯；郵件合併；生成標籤和信封。
8.客戶服務。主要功能包括：服務項目的快速錄入；服務項目的安排、調度和重新分配；事件的升級；搜索和跟蹤與某一業務相關的事件；生成事件報告；服務協議和合同；訂單管理和跟蹤；問題及其解決方法的數據庫。
9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出電話處理；互聯網回呼；呼叫中心運行管理；軟電話；電話轉移；路由選擇；報表統計分析；管理分析工具；通過傳真、電話、電子郵件、打印機等自動進行資料發送；呼入呼出調度管理。
10.合作伙伴關係管理。主要功能包括：對公司數據庫信息設置存取權限，合作伙伴通過標準的Web瀏覽器以密碼登錄的方式對客戶信息、公司數據庫、與渠道活動相關的文檔進行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取與銷售渠道有關的銷售機會信息；合作伙伴通過瀏覽器使用銷售管理工具和銷售機會管理工具，如銷售方法、銷售流程等，並使用預定義的和自定義的報告；產品和價格配置器。
11.知識管理。主要功能包括：在站點上顯示個性化信息；把一些文件作爲附件貼到聯繫人、客戶、事件概況等上；文檔管理；對競爭對手的Web站點進行監測，如果發現變化的話，會向用戶報告；根據用戶定義的關鍵詞對Web站點的變化進行監視。
12.商業智能。主要功能包括：預定義查詢和報告；用戶定製查詢和報告；可看到查詢和報告的SQL代碼；以報告或圖表形式查看潛在客戶和業務可能帶來的收入；通過預定義的圖表工具進行潛在客戶和業務的傳遞途徑分析；將數據轉移到第三方的預測和計劃工具；柱狀圖和餅圖工具；系統運行狀態顯示器；能力預警。
13.電子商務。主要功能包括：個性化界面、服務；網站內容管理；店面；訂單和業務處理；銷售空間拓展；客戶自助服務；網站運行情況的分析和報告。