中國的大型多人在線角色扮演遊戲(MMORPG)免費玩,高盛認爲是個趨勢,盛大決定《熱血傳奇》由收費玩,到免費玩,這將對中國網絡遊戲行業產生巨大的、戲劇性影響。
熱血傳奇,2001年11月28日,正式商業化運營,到今年已經足足有4年時間了。
在網絡遊戲整體發展減速的環境下(盛大、網易、九城都公佈了不盡如人意的業績報告),盛大開放了16組《熱血傳奇》服務器永久免費玩,吸引了諸多其他2D網絡遊戲的用戶,這將給其他小型網絡遊戲廠商造成極大的競爭壓力,並迫使其跟進。目前中國網絡遊戲行業已經進入了一個比較成熟的時期,中國的網絡遊戲在城市的***率是7%,而韓國和臺灣地區是10%。新進入的網絡遊戲企業,目前只能獲得一個比較低的運營利潤,比如騰訊的只有30%,而網易有58%。
根據產業利潤率下滑幅度,高盛將盛大、網易12個月的目標股價分別定爲24美元和59美元,分別是2006年預期EPS的20倍。
上週,中國網絡遊戲股盛大、網易、九城出現5%-25%的下跌,有些評論認爲,網易和九城相對其他網絡公司而言,相對比較便宜,因而具有投資價值。高盛則認爲,寧願把網易等看成遊戲公司,而不是網絡公司。新浪、搜狐等門戶網站,到2009年,依然可以有廣泛的用戶羣和龐大的收入,而網絡遊戲不同,網易的大話2和九城的魔獸則不可能。網絡遊戲企業需要每年不斷地補充新的遊戲產品線。
對比全球網絡遊戲企業的發展,企業價值和收入的對應應該是比較相關的計量方法,避免了遊戲產品本身生命週期的影響。
到2009年,網易的市值大約是2005年收入的10倍,韓國NCsoft大約6倍,電子藝能4倍,其他的大多數遊戲開發、運營企業是1-3倍。
高盛報告:長遠看中國網遊前景不如門戶
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